Структурирование сделок

Cоздание индивидуальной юридической операции, которая положительно повлияет на достижение ваших стратегических целей при полном контроле над правовыми, налоговыми и репутационными рисками.

7 этапов
оказания услуг

Постановка задачи и анализ целей

Юридический, налоговый и финансовый Due Diligence (Проверка)

Разработка концепции и вариантов структуры

Выбор оптимальной структуры и детальная проработка

Разработка и согласование документов

Сопровождение реализации сделки

Постсделочная поддержка и интеграция (при необходимости)

Постановка задачи и анализ целей

Глубокое погружение в суть планируемой операции, понимание стратегических и тактических целей клиента, его ожиданий и ограничений.

Юридический, налоговый и финансовый Due Diligence (Проверка)

Анализ правового статуса участников сделки (особенно целевых активов/компаний).
Выявление скрытых рисков (обременения активов, судебные споры, долги, нарушения законодательства, проблемы с лицензиями/договорами).
Оценка налоговых последствий различных вариантов структуры сделки для всех сторон.
Анализ финансовой устойчивости и прогнозирование денежных потоков в рамках сделки.

Разработка концепции и вариантов структуры

Создание нескольких юридически допустимых моделей проведения сделки (прямая покупка акций/долей, покупка активов, реорганизация, создание совместного предприятия, использование холдингов/спецпроектов и т.д.).
Моделирование правовых и налоговых последствий каждого варианта.

Выбор оптимальной структуры и детальная проработка

Сравнение вариантов по критериям: риск, стоимость (налоги, сборы), скорость, контроль, гибкость, конфиденциальность, соответствие целям.
Детализация выбранной схемы: определение этапов, участников, последовательности действий, необходимых активов/юридических лиц.

Разработка и согласование документов

Подготовка основного договора (купли-продажи акций/активов, инвестиционного соглашения, акционерного соглашения и др.) с учетом выбранной структуры.
Разработка всех сопутствующих документов (договоры залога, поручительства, отступного, соглашения об управлении, переходные сервисные соглашения, гарантийные письма, протоколы и решения органов управления и т.д.).
Юридическое оформление этапов сделки (если она многоступенчатая).

Сопровождение реализации сделки

Организация и координация взаимодействия сторон (включая переговоры по документам).
Контроль за соблюдением условий, предшествующих закрытию сделки (conditions precedent).
Обеспечение юридической чистоты перехода прав (регистрация в ЕГРЮЛ/ЕГРН, внесение изменений в реестры, оформление передачи активов).
Решение возникающих правовых вопросов в процессе реализации.

Постсделочная поддержка и интеграция (при необходимости)

Юридическое сопровождение интеграции приобретенного бизнеса/активов.
Помощь в исполнении постсделочных обязательств (эарн-аут, расчеты по условным обязательствам).
Анализ эффективности структуры и корректировка при изменении обстоятельств.

Индивидуальный подход
и конфиденциальность

> 100 млн. руб.

защитили интересы доверителей

Более 9 лет

оказываем услуги в сфере права

1 000 +

регистраций результатов ИД

Команда, которая
превращает споры в решения

Станислав Комиссаров

Старший юрист по судебным спорам, договорной и корпоративной работе

Эльвира Сабирова

Руководитель практики корпоративного права

Азиз Мавлянов

Старший юрист по судебным спорам, договорной и корпоративной работе

Кристина Матинян

Старший юрист по судебным спорам в сфере семейного и наследственного права

Данил Федулов

Юрист по интеллектуальной собственности, судебным спорам, договорной и корпоративной работе

Кейсы: от запроса
до результата

Реальные примеры того, как мы решаем задачи клиентов

Автоматизация системы по ведению проектной документации

Подробнее ›

Автоматизация IT процессов в системе GLPI (ITSM)

Подробнее ›

Нам доверяют ведущие компании

Структурирование сделки выходит далеко за рамки простого составления договора. Это стратегическое проектирование всей операции:

Оптимизация налоговых последствий: Выбор структуры, минимизирующей
НДС, налог на прибыль, НДФЛ (для бенефициаров), пошлины при
перерегистрации прав. Предотвращение необоснованной налоговой нагрузки и
рисков доначислений.

Управление рисками:

Правовые риски: Изоляция проблемных активов/обязательств, обеспечение чистоты перехода прав, защита от регрессных исков, гарантии и заверения (warranties & indemnities).
Финансовые риски: Механизмы обеспечения обязательств (залог, поручительство, задаток, удержание), этапность расчетов (escrow-счета), условия расторжения.
Репутационные риски: Минимизация негативных последствий для деловой репутации в случае неудачи или публичного конфликта.

Обеспечение контроля и управления: Определение прав и механизмов влияния
на приобретаемый бизнес после сделки (особенно при M&A или инвестициях).
Разработка акционерных соглашений, уставных положений.

Повышение инвестиционной привлекательности: Создание понятной и
защищенной структуры, понятной инвесторам и кредиторам, облегчающей
привлечение финансирования.

Обеспечение гибкости и адаптивности: Создание структуры, допускающей
будущие изменения (продажа части бизнеса, привлечение новых инвесторов,
реструктуризация).

Соблюдение регуляторных требований: Учет ограничений антимонопольного
законодательства (согласование сделки в ФАС), валютного контроля, отраслевых
норм (банки, телеком, ТЭК), требований по раскрытию информации.

Конфиденциальность: Использование схем, позволяющих скрыть конечных
бенефициаров или реальную стоимость активов (где это законно и оправданно).

Asset Protection (Защита активов): Отделение рисковых активов от ключевых,
использование трастовых структур (в международных сделках), защита активов от
возможных будущих кредиторов или рейдерских захватов.